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Ruhestandsplanung
Das Maximale herausholen - für die entspannten Jahre des Lebens
Durch medizinischen Fortschritt und eine gesündere Lebensweise dürfen wir uns auf eine hohe Lebenserwartung freuen. Sicherlich möchten Sie sich im Ruhestand den einen oder anderen Luxus gönnen und beispielsweise um die Welt reisen.
Nur wer seine Vermögenssituation richtig einschätzen kann, weiß, wie viel Geld später zur Verfügung steht. Mit einer detaillierten Ruhestandsberatung gewinnen Sie den Überblick über Ihre Finanzen und stellen die Weichen für einen in finanzieller Hinsicht sorgenfreien Ruhestand.
Die Spezialisten an Ihrer Seite.
Wenn es um Ihre Ruhestandsplanung geht, sind Sie mit uns auf der sicheren Seite. Ausgebildete Beraterinnen und Berater unseres Hauses erstellen Ihnen mit Hilfe einer sorgfältig entwickelten Software Ihr persönliches Ruhestandskonzept. In einem gemeinsamen Gespräch nehmen wir zunächst Ihre bisherigen Vorsorgeverträge und bestehenden Ansprüche auf und ermitteln anschließend Ihren aktuellen Stand sowie Lücken in Ihrer Altersversorgung.
Erforderliche Unterlagen.
Damit wir für Sie ein kostenloses Ruhestandskonzept anfertigen können, benötigen wir von Ihnen die folgenden Unterlagen. Bitte reichen Sie diese entweder digital (z. B. mittels Nachricht über das OnlineBanking-Postfach an Ihren Berater) oder papierhaft vorab bei uns ein. Die Ergebnisse werden dann in einem persönlichen Gespräch ausführlich besprochen.
letzte Renteninformation
Gehaltsabrechnung Dezember
(Vorjahr)
letzte Beitragsrechnung
(Wird nur bei privater Krankenversicherung benötigt)
Bestehende Vorsorgeverträge*
Letzte Information / Hochrechnung und Police der betrieblichen Altersvorsorge
Letzte Information / Hochrechnung aller Vorsorgeverträge (Rentenversicherung, Lebensversicherung, etc.)
Übersicht aller Kaptialverträge (Sparbrief, Depot, etc.), die der Altersvorsorge dienen
*die Unterlagen sind nicht notwendig, wenn die Vorsorgeverträge bei uns geführt werden.